原標(biāo)題：科德數(shù)控股份有限公司2021年度報(bào)告摘要

******節(jié) 重要提示

1 本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絪se.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2 重大風(fēng)險(xiǎn)提示

公司已在本報(bào)告中詳細(xì)闡述公司在經(jīng)營過程中可能面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施，敬請(qǐng)查閱本報(bào)告第三節(jié)管理層討論與分析。

3 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

4 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

5 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

6 公司上市時(shí)未盈利且尚未實(shí)現(xiàn)盈利

□是 √否

7 董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

由于公司處于經(jīng)營規(guī)模及訂單增速較快、產(chǎn)能逐步擴(kuò)張的發(fā)展階段，考慮到公司2021年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額為負(fù)，結(jié)合公司資金現(xiàn)狀及實(shí)際經(jīng)營發(fā)展的需要，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》等的規(guī)定,經(jīng)公司審慎研究討論，擬定公司2021年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤將用于促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展、滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和項(xiàng)目投資需要。

該利潤分配預(yù)案尚需公司2021年年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事項(xiàng)

□適用 √不適用

第二節(jié) 公司基本情況

1 公司簡介

公司股票簡況

√適用 □不適用

■

公司存托憑證簡況

□適用 √不適用

聯(lián)系人和聯(lián)系方式

■

2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

(一) 主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)情況

1、主要業(yè)務(wù)

公司一直圍繞高端制造裝備產(chǎn)業(yè)開展研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)，形成了高端五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床、關(guān)鍵功能部件、高檔數(shù)控系統(tǒng)三大類別產(chǎn)品，主要產(chǎn)品包括系列化五軸立式（含車銑）、五軸臥式（含車銑）、五軸龍門、五軸臥式銑車復(fù)合四大通用加工中心和五軸磨削、五軸葉片兩大系列化專用機(jī)床，以及服務(wù)于高端數(shù)控機(jī)床的高檔數(shù)控系統(tǒng)，伺服驅(qū)動(dòng)裝置，系列化電機(jī)，系列化傳感產(chǎn)品，電主軸，銑頭，轉(zhuǎn)臺(tái)等關(guān)鍵功能部件。報(bào)告期，公司新增柔性自動(dòng)化產(chǎn)線業(yè)務(wù)，以高端數(shù)控機(jī)床為核心，整合夾具與刀具方案，配以自動(dòng)物流系統(tǒng)、倉儲(chǔ)系統(tǒng)等，依托計(jì)算機(jī)管控，將多種生產(chǎn)模式結(jié)合，可實(shí)現(xiàn)多品種產(chǎn)品的柔性化、自動(dòng)化生產(chǎn)。具備設(shè)備利用率高、產(chǎn)品應(yīng)變能力強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量高、生產(chǎn)效率高等特點(diǎn)。

公司的五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品與傳統(tǒng)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品相比具有支持空間復(fù)雜特征加工能力的優(yōu)勢(shì)，更易于實(shí)現(xiàn)多工序復(fù)合加工，具有更高的加工效率和精度。在應(yīng)用領(lǐng)域方面，產(chǎn)品主要服務(wù)于當(dāng)前高速發(fā)展的航空、航天、軍工等領(lǐng)域復(fù)雜、精密零部件的加工制造，在航空發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵零部件制造方面，屬于關(guān)鍵加工裝備。此外，五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床在發(fā)電設(shè)備核心零件、硬質(zhì)合金刀具、精密模具、汽車零部件制造等民用產(chǎn)業(yè)亦有諸多成功案例。公司自研自產(chǎn)的數(shù)控系統(tǒng)和功能部件產(chǎn)品屬于高檔數(shù)控機(jī)床裝備的核心關(guān)鍵部件，直接決定了高檔數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品的功能、性能、可靠性和盈利能力。

在航空、航天產(chǎn)業(yè)高端制造領(lǐng)域，以葉輪、葉盤、葉片等透平機(jī)械類零件為代表的典型復(fù)雜曲面零件必須由具備高動(dòng)態(tài)、高精度、高響應(yīng)能力的高端五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床加工完成。長期以來，我國高端五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床大量依賴進(jìn)口，主要原因是其研制需要具備一流的精密機(jī)床設(shè)計(jì)和制造技術(shù)，并與尖端的數(shù)控技術(shù)密切配合方可實(shí)現(xiàn)，核心技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化能力的形成難度極大。公司通過多年的技術(shù)攻關(guān)和積累，形成了高檔數(shù)控系統(tǒng)技術(shù)，通用、專用五軸數(shù)控機(jī)床技術(shù)，高性能伺服驅(qū)動(dòng)技術(shù)，直驅(qū)功能部件技術(shù)，高性能傳感技術(shù)，高性能電機(jī)技術(shù)等核心技術(shù)能力，各系列高端數(shù)控機(jī)床在航空、航天、清潔能源、汽車等******重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了應(yīng)用，形成了規(guī)?；倪M(jìn)口替代，受到用戶好評(píng)。

售前技術(shù)服務(wù)與售后維修服務(wù)是公司的重要競爭優(yōu)勢(shì)。公司通過售前技術(shù)支撐，為用戶定制全套的加工工藝方案、試加工及交鑰匙工程來促成銷售成單，與客戶建立穩(wěn)定、緊密、長久的合作關(guān)系。除了有效推動(dòng)銷售工作外，通過售前技術(shù)服務(wù)，公司也掌握了***前沿的市場信息，真正了解用戶的需求，掌握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，新方向和新工藝，反饋回研發(fā)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的良性迭代升級(jí)。同時(shí)建立培訓(xùn)體系，通過多渠道的培訓(xùn)模式服務(wù)用戶，解決了客戶五軸技術(shù)入門難、高檔機(jī)床用不好的現(xiàn)象。公司的售后服務(wù)支撐，得益于公司較高自主化率與本土化優(yōu)勢(shì)，較國際數(shù)控機(jī)床企業(yè)的跨國售后服務(wù)具備更快的響應(yīng)速度與更低的服務(wù)成本。售前售后人員掌握的需求信息、產(chǎn)品的改進(jìn)意見及時(shí)向公司研發(fā)體系反饋，形成公司產(chǎn)品品質(zhì)的控制閉環(huán)。未來售前售后服務(wù)等配套業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)也會(huì)進(jìn)入快速增長期，能夠?yàn)楣矩暙I(xiàn)更多收益。

憑借技術(shù)領(lǐng)先的競爭優(yōu)勢(shì)和日益凸顯的品牌效應(yīng)，公司2021年新增訂單復(fù)購率高，整機(jī)復(fù)購率達(dá)到40%以上。新客戶覆蓋行業(yè)領(lǐng)域多，既有湖南南方通用航空發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司、上海航天精密機(jī)械研究所、北京動(dòng)力機(jī)械研究所、株洲鉆石切削刀具股份有限公司、南京箬升機(jī)電制造有限公司、蘇州信本達(dá)機(jī)械有限公司等優(yōu)質(zhì)的復(fù)購老客戶，又增加了中國航發(fā)成都發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司、濰柴動(dòng)力股份有限公司、航天科技控股集團(tuán)股份有限公司、陜西蒼松機(jī)械有限公司、西安泵閥總廠有限公司等一批新的終端用戶。公司積極拓展下游新型產(chǎn)業(yè)應(yīng)用市場，在半導(dǎo)體晶圓減薄機(jī)、環(huán)保設(shè)備、石化泵閥等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)零的突破。

2、主要產(chǎn)品及服務(wù)

公司主要產(chǎn)品為具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)的高檔數(shù)控系統(tǒng)類產(chǎn)品、高端數(shù)控機(jī)床及關(guān)鍵功能部件。報(bào)告期內(nèi)，公司新增柔性自動(dòng)化產(chǎn)線業(yè)務(wù)，是國內(nèi)極少數(shù)具備高檔數(shù)控系統(tǒng)及高端數(shù)控機(jī)床雙研發(fā)體系的創(chuàng)新型企業(yè)。能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)航空、航天、軍工等高端裝備制造中的多種類型產(chǎn)品的研發(fā)制造，核心技術(shù)自主可控，進(jìn)口替代能力強(qiáng)。公司的主要產(chǎn)品種類規(guī)格豐富、布局較為全面，在國內(nèi)高端機(jī)床制造領(lǐng)域具有鮮明的特點(diǎn)。

公司主要產(chǎn)品情況：

（1）高檔數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)品

■

（2）高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品

■■■■

（3）關(guān)鍵功能部件

■■■

（4）柔性自動(dòng)化產(chǎn)線

為滿足用戶對(duì)于提高生產(chǎn)效率、自動(dòng)化、柔性化等制造高質(zhì)量發(fā)展的需求，公司向用戶提供完整的柔性自動(dòng)化生產(chǎn)線解決方案，方案涵蓋高端機(jī)床整機(jī)、夾具、刀具、工藝方案、物流系統(tǒng)、倉儲(chǔ)系統(tǒng)、生產(chǎn)管控系統(tǒng)等在內(nèi)的完整交鑰匙生產(chǎn)線，方案具備較高的國產(chǎn)化率，能夠應(yīng)用于航空航天、汽車、機(jī)械加工等諸多領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)零件從毛坯到成品的柔性化、自動(dòng)化制造。

■

柔性自動(dòng)化生產(chǎn)線示意圖

(二) 主要經(jīng)營模式

1、采購模式

公司的采購模式主要包括采購策略制訂和供應(yīng)商管理兩大環(huán)節(jié)。

公司依據(jù)生產(chǎn)及研發(fā)計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃性采購。具體模式如下：

（1）多家比價(jià)議價(jià)：公司選擇在《合格供應(yīng)商列表》范圍內(nèi)的供應(yīng)商，進(jìn)行多家比價(jià)、議價(jià)，以保證采購物料的***高性價(jià)比和合理采購成本。公司通過加強(qiáng)對(duì)金屬及非金屬材料和零件制品、電子元器件等主要原材料市場的持續(xù)跟蹤、深入分析，公司依據(jù)生產(chǎn)及研發(fā)計(jì)劃制訂采購計(jì)劃、調(diào)整波峰與波谷期間采購規(guī)模，***大程度地降低原材料價(jià)格波動(dòng)可能帶來的不利影響。

（2）集中采購、戰(zhàn)略合作：針對(duì)交貨周期較長的產(chǎn)品，公司采取集中采購策略，該類物資的采購由公司資材部門負(fù)責(zé)；針對(duì)重要供應(yīng)商，公司采取戰(zhàn)略合作方式，以保證主要原材料的及時(shí)供應(yīng)與品質(zhì)穩(wěn)定。

公司原材料的主要采購流程如下：

■

2、生產(chǎn)模式

公司產(chǎn)品的特點(diǎn)為通用化平臺(tái)上體現(xiàn)定制化功能，從而滿足不同客戶的個(gè)性化需求。因此，公司總體采用以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式，以訂單合同為依據(jù)，根據(jù)用戶需求進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)，編制工藝路線，結(jié)合交付計(jì)劃和生產(chǎn)能力組織生產(chǎn)。對(duì)其中的標(biāo)準(zhǔn)組件，以市場預(yù)測(cè)及歷史同期訂單趨勢(shì)為依據(jù)，進(jìn)行適度預(yù)投產(chǎn)。

公司數(shù)控機(jī)床整機(jī)的生產(chǎn)流程圖如下：

■

在生產(chǎn)組織方面：公司一般按照以銷定產(chǎn)，保持標(biāo)準(zhǔn)組件合理庫存的原則，根據(jù)銷售計(jì)劃及實(shí)際銷售情況，編制生產(chǎn)計(jì)劃并下達(dá)生產(chǎn)車間組織生產(chǎn)。對(duì)于定制化程度較高的產(chǎn)品，由于不同的用戶對(duì)產(chǎn)品的配置、性能、參數(shù)等要求存在差異，公司將客戶的定制要求下達(dá)到研發(fā)中心進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)，雙方達(dá)成一致后，簽訂銷售合同，進(jìn)行備貨、生產(chǎn)。

在生產(chǎn)作業(yè)方面：生產(chǎn)部門嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計(jì)部門及生產(chǎn)技術(shù)中心確定的工序控制要求，執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃。質(zhì)量管理部根據(jù)產(chǎn)品性能要求和相關(guān)工藝設(shè)立關(guān)鍵控制點(diǎn)，并制定控制項(xiàng)目及目標(biāo)值，監(jiān)督生產(chǎn)操作人員嚴(yán)格執(zhí)行工藝要求和作業(yè)指導(dǎo)。

報(bào)告期內(nèi)，公司將部分非核心工序、非核心零部件委托給外部單位進(jìn)行加工、生產(chǎn)。外協(xié)加工費(fèi)用占當(dāng)期主營成本的比例較低。外協(xié)加工價(jià)格主要基于加工難度、加工成本等因素，經(jīng)比價(jià)和協(xié)商確定。

3、銷售模式

公司現(xiàn)階段以直銷為主，經(jīng)銷為輔。

（1）直銷模式

首先，公司結(jié)合自身技術(shù)特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)，充分調(diào)研市場需求、開展用戶行業(yè)分析，通過與龍頭用戶企業(yè)及科研院所合作，加深對(duì)高端用戶需求的理解，準(zhǔn)確定義產(chǎn)品，與用戶合作開展工藝驗(yàn)證，快速迭代、加速產(chǎn)品成熟，逐步形成應(yīng)用示范，擴(kuò)大形成******案例，在目標(biāo)行業(yè)中擴(kuò)大良好影響，形成對(duì)龍頭企業(yè)及其配套企業(yè)的影響輻射，加速在市場中形成良好的用戶口碑；其次，公司積極參加中國國際數(shù)控機(jī)床展覽會(huì)（CIMT）、中國數(shù)控機(jī)床展覽會(huì)（CCMT）、中國國際工業(yè)博覽會(huì)（CIIF）、中國臺(tái)灣機(jī)床展覽會(huì)（TMBA）、俄羅斯國際機(jī)床展覽會(huì)（METALLOOBRABOTKA）等各類國內(nèi)外專業(yè)展會(huì)，集中發(fā)布新產(chǎn)品、新技術(shù)，展示大量應(yīng)用案例，向目標(biāo)用戶定向發(fā)邀請(qǐng)函，與目標(biāo)用戶開展技術(shù)交流。再次，公司積極在相關(guān)行業(yè)權(quán)威雜志上刊登論文或新產(chǎn)品信息，擴(kuò)大公司在業(yè)內(nèi)的影響力；此外，公司還通過新媒體拓展業(yè)務(wù)，提升公司的品牌知名度。

目前直銷市場按地域劃分為華東區(qū)、華北區(qū)、西北區(qū)、華南區(qū)、西南區(qū)、華中區(qū)、東北區(qū)，并按其市場成熟度情況進(jìn)行區(qū)域管理，各區(qū)域分別設(shè)置一名大區(qū)銷售總監(jiān)。

直銷模式以售前技術(shù)能力為支撐，通過為用戶定制全套的加工解決方案以及交鑰匙工程來促進(jìn)銷售成單。公司工藝技術(shù)輸出能力極大地提升了客戶黏性，促進(jìn)成單。公司售前技術(shù)服務(wù)模式是公司銷售的核心競爭力，相較于境內(nèi)市場的國外廠商具有顯著優(yōu)勢(shì)。

（2）經(jīng)銷模式：目前，公司的經(jīng)銷模式以報(bào)備項(xiàng)目買斷模式為主。經(jīng)銷商主要角色在于獲取用戶需求，并向公司銷售部門進(jìn)行項(xiàng)目報(bào)備；在獲取信息后，協(xié)調(diào)售前支持人員跟進(jìn)項(xiàng)目并進(jìn)行方案設(shè)計(jì)、試加工等環(huán)節(jié)；授權(quán)經(jīng)銷商投標(biāo)，公司提供技術(shù)支持；公司與經(jīng)銷商簽署合同，經(jīng)銷商與終端用戶簽署合同。公司優(yōu)先選擇具備國外知名五軸機(jī)床品牌銷售經(jīng)驗(yàn)及精通用戶行業(yè)工藝的經(jīng)銷商。

公司主要產(chǎn)品的主要銷售流程如下：

■

(三) 所處行業(yè)情況

1. 行業(yè)的發(fā)展階段、基本特點(diǎn)、主要技術(shù)門檻

(1)我國高端制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展亟需高端數(shù)控機(jī)床

公司是從事五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床及其關(guān)鍵功能部件、高檔數(shù)控系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)的科創(chuàng)型企業(yè)。根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類（GB/T4754-2017）》，公司所屬行業(yè)為C342金屬加工機(jī)械制造業(yè)；根據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引（2012年修訂）》，公司所屬行業(yè)為C34通用設(shè)備制造業(yè)；根據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016年修訂）》，公司主要產(chǎn)品符合目錄中2高端裝備制造產(chǎn)業(yè)之2.1智能制造裝備產(chǎn)業(yè)之2.1.4智能加工裝備。

五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控技術(shù)是衡量一個(gè)******復(fù)雜精密零件制造能力技術(shù)水平的重要標(biāo)準(zhǔn)之一。五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床是解決航天、航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉輪、葉盤、葉片、船用螺旋槳等關(guān)鍵工業(yè)產(chǎn)品切削加工的******手段。從二戰(zhàn)后的巴統(tǒng)清單到冷戰(zhàn)后的瓦森納協(xié)定，西方發(fā)達(dá)******一直把五軸數(shù)控系統(tǒng)及五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床作為戰(zhàn)略物資實(shí)行出口許可證制度，對(duì)包括中國在內(nèi)的諸多******實(shí)行了嚴(yán)格的技術(shù)封鎖和出口限制。

近年來，隨著中國綜合國力的快速崛起和全球產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值重配，中國和西方發(fā)達(dá)******之間的競爭已超出貿(mào)易保護(hù)主義的范疇，逐漸演變成新一輪科技和產(chǎn)業(yè)的全方位競爭。在此背景下，我國軍工產(chǎn)業(yè)需要的五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床已被西方發(fā)達(dá)******全面封鎖。根據(jù)國內(nèi)媒體轉(zhuǎn)載報(bào)道，2021年4月底，瑞士被某些******要求不準(zhǔn)再向中國出口高精度機(jī)床。

******對(duì)高檔數(shù)控機(jī)床市場的發(fā)展給予了高度的關(guān)注?！吨袊圃?025》將高檔數(shù)控機(jī)床列為未來十年制造業(yè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一，《〈中國制造2025〉重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖》明確了高檔數(shù)控機(jī)床未來發(fā)展目標(biāo)，到2020年，高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備國內(nèi)市場占有率超過70%，到2025年，高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備國內(nèi)市場占有率超過80%。同時(shí)******將數(shù)控機(jī)床列入******科技重大專項(xiàng)中的第4項(xiàng)：高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備專項(xiàng)。

高端數(shù)控機(jī)床主要應(yīng)用于航空、航天、核、電子、船舶、兵器、能源、汽車、模具、刀具等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，特別是航空、軍工產(chǎn)業(yè)，國產(chǎn)化需求緊迫、存量亟待更新、市場增長可期。以航空產(chǎn)業(yè)為例，高端數(shù)控機(jī)床主要服務(wù)于軍用飛機(jī)及民用飛機(jī)的關(guān)鍵零部件加工。民機(jī)市場方面，中國商飛推出了三個(gè)級(jí)別客機(jī)，分別是ARJ21、C919、CR929，根據(jù)《中國商飛公司市場預(yù)測(cè)年報(bào)（2018-2037）》，預(yù)計(jì)到2037年，我國累計(jì)交付9,008架客機(jī)，價(jià)值約9萬億人民幣。飛機(jī)制造領(lǐng)域未來20年市場空間合計(jì)約10.4萬億人民幣。

飛機(jī)整機(jī)及其關(guān)鍵零部件制造等航空產(chǎn)業(yè)具備產(chǎn)業(yè)鏈帶動(dòng)效應(yīng)，是我國高端制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要契機(jī)，特別是航空發(fā)動(dòng)機(jī)零件、飛機(jī)結(jié)構(gòu)件等核心關(guān)鍵零部件的加工，對(duì)五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床等高端制造裝備的需求持續(xù)增加。但發(fā)達(dá)******通過瓦森納協(xié)定一直將上述高端制造裝備作為核心技術(shù)，長期限制出口并持續(xù)減少出口數(shù)量。因此，我國航空產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展對(duì)高端制造裝備自主化和替代進(jìn)口，創(chuàng)造了更大的市場空間，成為國內(nèi)機(jī)床企業(yè)重要的市場增長點(diǎn)。同時(shí)，我國航空產(chǎn)業(yè)高速增長帶來的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)，將加速全球航空制造業(yè)向中國遷移，未來超過2.7萬億元人民幣的維修保障、工程服務(wù)等航空后市場，也將向國內(nèi)企業(yè)開放，帶來新的市場及發(fā)展機(jī)遇。

除航空、軍工等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)對(duì)五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床需求緊迫外，近年來汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床的需求逐漸增強(qiáng)，例如轉(zhuǎn)向架、前后橋、底盤等汽車零部件的制造，目前格勞博、馬扎克、德瑪吉等國外企業(yè)已采用五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床組成生產(chǎn)線，整線交付給汽車零部件制造企業(yè)，而且為保障批生產(chǎn)節(jié)拍要求，汽車零部件制造企業(yè)大量的生產(chǎn)設(shè)備急需升級(jí)換代，已成為五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床批量應(yīng)用的另一個(gè)市場增長點(diǎn)。隨著我國高端制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的加速推進(jìn)，時(shí)速400/600公里高速列車、節(jié)能與新能源動(dòng)力總成、新一代信息電子、船舶及海洋工程、大容量電力裝備及新能源、新材料等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)也急需裝備升級(jí)一批以五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床為代表的智能化、高效率的高端制造裝備，上述產(chǎn)業(yè)需求也將推動(dòng)具有高速高精、工藝復(fù)合、加工高效、生產(chǎn)穩(wěn)定、智能化等產(chǎn)品特征的高端數(shù)控機(jī)床持續(xù)增長。

(2)綜合國內(nèi)外各種有利不利因素，預(yù)計(jì)2022年我國機(jī)床工具行業(yè)將延續(xù)2021年的良好運(yùn)行態(tài)勢(shì)

根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的2021年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，2021年機(jī)床行業(yè)整體運(yùn)行保持穩(wěn)定增長，運(yùn)行效益持續(xù)提升，全年總體呈現(xiàn)增速前高后低，分行業(yè)間差異逐漸加大的特點(diǎn)?？傮w來看，各項(xiàng)主要指標(biāo)整體仍保持在較高水平。金屬切削機(jī)床行業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)各項(xiàng)指標(biāo)情況如下：營業(yè)收入同比增長28.9%，較去年同期增加18.5個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)量同比增長21.5%，增幅比上年同期擴(kuò)大4.8個(gè)百分點(diǎn)；新增訂單同比增長19%，同比增加3.7個(gè)百分點(diǎn)。

中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年1-12月進(jìn)口加工中心總額26.7億美元，同比增長幅度為43.9%。

日本機(jī)床制造商協(xié)會(huì)（日工會(huì)）公布的2021年機(jī)床年度訂單記錄（確認(rèn)值）為15,414.19億日元（約852億人民幣），同比增長70.9%，日本國內(nèi)需求增長57.3%至5,104.68億日元。外部需求也增長了 78.5%，達(dá)到 10,308.76 億日元，三年來首次超過1萬億日元, 2021年全年日本來自中國（銷往中國）的機(jī)床訂單達(dá)到3,580.41億日元（約197.35億人民幣），較去年同比增加77.4%。日工會(huì)會(huì)長稻葉善治表示，預(yù)計(jì)2022年日本機(jī)床訂單將達(dá)到16,500億日元(約915億人民幣)。

中國和日本機(jī)床行業(yè)2021年訂單的快速增長預(yù)示了世界經(jīng)濟(jì)以復(fù)蘇基調(diào)發(fā)展的勢(shì)頭。

2021年以來，全球疫情擴(kuò)散蔓延，國內(nèi)疫情多次大范圍反復(fù)，自然災(zāi)害頻發(fā)，工業(yè)原材料價(jià)格上漲，國際物流受限，出口成本上漲等不利因素對(duì)機(jī)床工具行業(yè)的運(yùn)行帶來一定沖擊。

綜合各種有利與不利因素，預(yù)計(jì)2022年我國機(jī)床工具行業(yè)將延續(xù)2021年的良好態(tài)勢(shì)。

（3）外資企業(yè)持續(xù)布局中國市場

德瑪吉官方公開信息表示，為了中國市場，投資7,500萬歐元在平湖建設(shè)全新工廠，新工廠主要生產(chǎn)5軸加工中心機(jī)床，計(jì)劃于2023年春季投產(chǎn)。

格勞博官方公開信息表示，在大連開工建設(shè)五期新工廠，總投資1.3億人民幣，計(jì)劃于2022年8月正式竣工投產(chǎn)，新工廠將用于系統(tǒng)機(jī)床、柔性交鑰匙生產(chǎn)線以及四軸和五軸通用加工中心的裝備生產(chǎn)。

日本發(fā)那科投資約15.6億元在上海擴(kuò)建工廠，新擴(kuò)建的工廠將于2023年內(nèi)投產(chǎn)，工廠占地面積合計(jì)將達(dá)到34萬平方米，是原來的5倍。

斗山機(jī)床（中國）有限公司煙臺(tái)工廠舉行了七期廠房竣工儀式，將使其年生產(chǎn)能力增加1,200余臺(tái)。

外資企業(yè)對(duì)中國市場的持續(xù)投入也彰顯了國內(nèi)五軸機(jī)床行業(yè)高企景氣和發(fā)展前景。

2. 公司所處的行業(yè)地位分析及其變化情況

公司是國內(nèi)極少數(shù)的具備高檔數(shù)控系統(tǒng)及高端數(shù)控機(jī)床雙研發(fā)體系的創(chuàng)新型企業(yè)，通過多年來的持續(xù)研發(fā)創(chuàng)新，形成了目前具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)的高檔數(shù)控系統(tǒng)類產(chǎn)品、高端數(shù)控機(jī)床及關(guān)鍵功能部件產(chǎn)品布局。能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)航空、航天等高端裝備制造中的多種類型產(chǎn)品的研發(fā)制造，核心技術(shù)自主可控，進(jìn)口替代能力強(qiáng)。公司的主要產(chǎn)品種類規(guī)格豐富、布局較為全面，在國內(nèi)高端機(jī)床制造領(lǐng)域具有鮮明的特點(diǎn)。

一方面，國際上******的高端機(jī)床企業(yè)如美國哈斯、日本大隈、馬扎克、發(fā)那科、德瑪吉、意大利菲迪亞等均不斷延伸自身的技術(shù)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈，采用個(gè)性化的數(shù)控系統(tǒng)和部分自主研制的關(guān)鍵功能部件，部分企業(yè)的數(shù)控系統(tǒng)及關(guān)鍵功能部件也對(duì)外銷售，此種經(jīng)營模式既保障了產(chǎn)品安全可控的同時(shí)又具備了更高的市場核心競爭力。公司已經(jīng)建立起的全產(chǎn)業(yè)鏈、全人才鏈、全技術(shù)鏈發(fā)展模式，能夠推動(dòng)公司自身產(chǎn)品技術(shù)不斷迭代提升，為公司產(chǎn)品對(duì)標(biāo)國際******產(chǎn)品打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。同時(shí)能夠保障公司自身產(chǎn)品技術(shù)安全及******高端裝備工業(yè)產(chǎn)業(yè)安全，為解決高端裝備領(lǐng)域部分卡脖子問題做出貢獻(xiàn)。

另一方面，國內(nèi)高端機(jī)床國產(chǎn)化率不足10%，進(jìn)口替代空間巨大，但國內(nèi)開展高端機(jī)床業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量及產(chǎn)銷量仍與發(fā)達(dá)******相差較大，而且高檔數(shù)控系統(tǒng)及關(guān)鍵功能部件仍以進(jìn)口為主。隨著國產(chǎn)高端裝備的快速發(fā)展，對(duì)國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)及關(guān)鍵功能部件的需求不斷提升，公司能夠向國內(nèi)企業(yè)提供得到應(yīng)用成熟的高檔數(shù)控系統(tǒng)及關(guān)鍵功能部件，同時(shí)可以滿足各類定制化需求。公司能夠與國內(nèi)機(jī)床制造企業(yè)形成戰(zhàn)略合作，為國產(chǎn)裝備提供優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)化數(shù)控系統(tǒng)及關(guān)鍵功能部件解決方案，打破國外技術(shù)壟斷，促進(jìn)國內(nèi)機(jī)床行業(yè)創(chuàng)新提升。

公司先后主持或承擔(dān)******科技重大專項(xiàng)29項(xiàng)，其他重要******級(jí)課題項(xiàng)目9項(xiàng)。公司核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)累計(jì)參與制定******標(biāo)準(zhǔn)24項(xiàng)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)9項(xiàng)。授權(quán)國內(nèi)發(fā)明專利87項(xiàng)、國際發(fā)明專利6項(xiàng)。公司自主研制的五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床、高檔數(shù)控系統(tǒng)及關(guān)鍵功能部件多項(xiàng)屬國內(nèi)首臺(tái)套，對(duì)中國高端數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域數(shù)控核心技術(shù)突破起到了一定引領(lǐng)作用，對(duì)實(shí)現(xiàn)公司進(jìn)口替代的戰(zhàn)略目標(biāo)起到了核心的作用。

根據(jù)《2020年中國機(jī)床工具工業(yè)年鑒》的數(shù)據(jù)，2019年中國機(jī)床工具行業(yè)年報(bào)統(tǒng)計(jì)中生產(chǎn)加工中心產(chǎn)品的企業(yè)共42家，包括濟(jì)南二機(jī)床、沈陽機(jī)床、秦川機(jī)床等國內(nèi)大型國企及可比上市公司日發(fā)精機(jī)、海天精工、國盛智科等，所統(tǒng)計(jì)的企業(yè)基本涵蓋了行業(yè)內(nèi)大多數(shù)國內(nèi)的重點(diǎn)、大型加工中心制造企業(yè)。年鑒中披露的機(jī)床工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系機(jī)床企業(yè)的五軸機(jī)床產(chǎn)品銷售情況如下：

單位：臺(tái)、億元

■

注1：截止到目前《2020年中國機(jī)床工具工業(yè)年鑒》為該刊物的***新版。

以銷量***多的五軸立式加工中心為例，將公司銷售的五軸立式加工中心與機(jī)床工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系機(jī)床企業(yè)的五軸機(jī)床產(chǎn)品銷售情況進(jìn)行對(duì)比，具體情況如下：

單位：臺(tái)、億元

■

注1：總銷量數(shù)據(jù)來自《2020年中國機(jī)床工具工業(yè)年鑒》；

注2：此處為2019年公司五軸立式加工中心銷售數(shù)量及銷售金額，與機(jī)床工具工業(yè)年鑒統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)口徑一致。

從協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的銷售數(shù)量角度來看，2019年公司銷售的五軸立式加工中心占比為11.3%；從銷售金額角度看，公司銷售的五軸立式加工中心占比為22.2%。無論從銷售數(shù)量還是銷售金額角度看，公司銷售的五軸立式加工中心市場占有率處于較高水平。

3. 報(bào)告期內(nèi)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展情況和未來發(fā)展趨勢(shì)

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》預(yù)測(cè)，我國數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模未來將穩(wěn)定較快增長，到2024年將達(dá)到5,728億元。

2019年-2024年中國數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模預(yù)測(cè)

單位：億元

■

數(shù)據(jù)來源：《中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

1）新技術(shù)一一五軸聯(lián)動(dòng)加工技術(shù)的推廣及普及是行業(yè)未來的發(fā)展方向

工業(yè)上需要加工復(fù)雜的曲面，艦艇、飛機(jī)、火箭、衛(wèi)星、飛船中許多關(guān)鍵零件的材料、結(jié)構(gòu)、加工工藝都有一定的特殊性和加工難度，用傳統(tǒng)加工方法無法達(dá)到要求，必須采用五軸聯(lián)動(dòng)、高速、高精度的數(shù)控機(jī)床才能滿足加工要求。

隨著汽車輕量化趨勢(shì)，傳統(tǒng)由多個(gè)零件組成的部件向單一零件整合，零件加工特征由平面轉(zhuǎn)向空間，目前國際上主要的汽車零部件加工裝備供應(yīng)商包括格勞博、馬扎克、德瑪吉等大量采用五軸機(jī)床組建生產(chǎn)線。

多軸聯(lián)動(dòng)技術(shù)相關(guān)專利申請(qǐng)量變化趨勢(shì)

■

數(shù)據(jù)來源：王靜嫻、董蘭君.多軸聯(lián)動(dòng)高檔數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)技術(shù)分析報(bào)告【J】.高科技與產(chǎn)業(yè)化.2019（277）

2）新業(yè)態(tài)一一由僅完成單一工序的單體機(jī)床向完成多工序的柔性制造單元的需求轉(zhuǎn)化

柔性制造單元是為滿足多品種、小批量零件高效加工，以單臺(tái)或多臺(tái)五軸加工中心或復(fù)合化加工中心配合小型自動(dòng)化物流裝置組成的制造單元。

隨著下游生產(chǎn)企業(yè)競爭加劇以及成本上升，尤其是勞動(dòng)力生產(chǎn)成本急劇上升以及勞動(dòng)力短缺情況愈加頻繁，開始導(dǎo)致更多無人化或少人化制造系統(tǒng)的出現(xiàn)，下游客戶對(duì)多品種小批量快速響應(yīng)加工市場的柔性制造單元需求將上升。柔性制造單元將以數(shù)控機(jī)床+小型物流裝置（工業(yè)機(jī)器人、自動(dòng)交換托盤庫、桁架機(jī)械手等）成套設(shè)備出現(xiàn)，及時(shí)解決勞動(dòng)力生產(chǎn)成本急劇上升的痛點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)無人化或少人化。

3）新模式一一由單一產(chǎn)品銷售向智能制造系統(tǒng)集成方案方向發(fā)展

長期以來，國內(nèi)大多數(shù)數(shù)控機(jī)床企業(yè)只專注于生產(chǎn)某一領(lǐng)域的機(jī)床產(chǎn)品，并不具備提供自動(dòng)化生產(chǎn)線的解決方案的能力。近年來，下游企業(yè)對(duì)機(jī)床供應(yīng)商提出了新的需求，趨向于與具備成套的設(shè)備生產(chǎn)能力、提供全套解決方案或承擔(dān)更為復(fù)雜的工程總承包項(xiàng)目能力、自動(dòng)化系統(tǒng)改造能力的供應(yīng)商合作。擁有自動(dòng)化、柔性化、智能化生產(chǎn)線交鑰匙工程能力的智能制造系統(tǒng)集成商將可以滿足客戶個(gè)性化、定制化、差異化的生產(chǎn)需求，進(jìn)而提高客戶黏性。此外，******和地方政策對(duì)制造業(yè)進(jìn)行自動(dòng)化生產(chǎn)線建設(shè)的鼓勵(lì)也必將推動(dòng)智能制造裝備供應(yīng)商向智能制造系統(tǒng)集成方案提供商轉(zhuǎn)變。

運(yùn)用現(xiàn)代企業(yè)管理方式及多年積累的企業(yè)文化，先后與國內(nèi)外30余家知名企業(yè)建立了配套關(guān)系，如中壓電器生產(chǎn)線焊接組裝用翻轉(zhuǎn)工裝， 諾基亞手機(jī)生產(chǎn)線配套工裝夾具，鋼鐵研究總院光譜分析儀鑄鋁外殼、沖擊試驗(yàn)機(jī)，北京不銹鋼異型件加工，北京不銹鋼零件加工，空氣濾芯沖壓模具。

3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

■

3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

■

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

■

存托憑證持有人情況

□適用 √不適用

截至報(bào)告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表

□適用 √不適用

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

■

4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

■

4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

公司作為國內(nèi)領(lǐng)先的五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床企業(yè)，被******工業(yè)和信息化部授予專精特新小巨人企業(yè)稱號(hào)，是******科技重大專項(xiàng)之高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備專項(xiàng)（04專項(xiàng)）的重點(diǎn)參與企業(yè)。2021年，公司堅(jiān)守主業(yè)，響應(yīng)******戰(zhàn)略，滿足了航空、航天、軍工等行業(yè)對(duì)五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床的迫切需求，實(shí)現(xiàn)了批量進(jìn)口替代，除汽車、機(jī)械設(shè)備、模具、刀具、能源、電子、學(xué)校等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域外，在半導(dǎo)體晶圓減薄機(jī)、環(huán)保設(shè)備、石油化工的泵閥等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)零的突破。報(bào)告期內(nèi)，公司克服了因疫情導(dǎo)致的生產(chǎn)管理成本增加、國內(nèi)外原材料價(jià)格上漲等不利因素，實(shí)現(xiàn)了主營業(yè)務(wù)收入、歸母凈利潤、新增訂單的持續(xù)快速增長。五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品類型不斷豐富，下游客戶所屬行業(yè)呈現(xiàn)多元化發(fā)展，研發(fā)項(xiàng)目及產(chǎn)能建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。

（一）主要經(jīng)營情況

2021年公司主營業(yè)務(wù)收入2.54億元，同比增長27.99%。其中高端數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)收入2.33億元，占比92.03%，同比增長35.88%。實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤7,286.69萬元，同比增長106.81%，主營業(yè)務(wù)毛利率43.14%。整機(jī)平均單價(jià)185.22萬元。整機(jī)生產(chǎn)入庫158臺(tái)，同比增長56.44%。報(bào)告期新增訂單3.32億元，同比增長41.79%。

（二）研發(fā)情況

1、報(bào)告期公司研發(fā)投入總計(jì)7,757.61萬元，占營業(yè)收入比例為30.59%。公司新增主持承擔(dān)******級(jí)課題1項(xiàng)，獲批中央財(cái)政資金4,260萬元，新增主持承擔(dān)遼寧省揭榜掛帥項(xiàng)目1項(xiàng)，收到補(bǔ)助資金500萬元。公司承擔(dān)的航天復(fù)雜構(gòu)件五軸高質(zhì)高效精密加工成套工藝與制造系統(tǒng)及應(yīng)用、基于國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)、關(guān)鍵功能部件及刀具磨削工藝軟件系統(tǒng)的五軸工具磨削中心研制與應(yīng)用等5個(gè)項(xiàng)目，分別榮獲了中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)、北京市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)、大連市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)（兩個(gè)項(xiàng)目）、大連市專利獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)等榮譽(yù)。報(bào)告期，公司核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)新增參與制定******標(biāo)準(zhǔn)7項(xiàng)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5項(xiàng)，累計(jì)參與制定******標(biāo)準(zhǔn)24項(xiàng)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)9項(xiàng)。公司新增獲得知識(shí)產(chǎn)權(quán)合計(jì)76項(xiàng)，其中新增授權(quán)專利37項(xiàng)，包括授權(quán)發(fā)明專利11項(xiàng)。新增登記的軟件著作權(quán)21項(xiàng)。新增商標(biāo)及作品著作權(quán)18項(xiàng)。

公司立項(xiàng)開展了圍繞高端數(shù)控機(jī)床新產(chǎn)品、數(shù)控系統(tǒng)、伺服驅(qū)動(dòng)、系列化電機(jī)、系列化傳感器等相關(guān)項(xiàng)目研究工作，在原有產(chǎn)品基礎(chǔ)之上進(jìn)一步提升數(shù)控系統(tǒng)、伺服驅(qū)動(dòng)、電機(jī)、角度編碼器、激光干涉儀等功能部件的性能，該性能的提升將適配公司各類型不同尺寸規(guī)格的五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品，具備通用性。功能部件性能的優(yōu)化將進(jìn)一步提高五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床整機(jī)的動(dòng)態(tài)特性、精度和加工效率，加速產(chǎn)品的迭代升級(jí)，持續(xù)提高公司產(chǎn)品的市場競爭力。同時(shí)公司圍繞五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床新產(chǎn)品投入研發(fā)力量，新產(chǎn)品將更全面的適應(yīng)航空航天的各細(xì)分領(lǐng)域，如大中小型飛機(jī)結(jié)構(gòu)件、新型發(fā)動(dòng)機(jī)、飛機(jī)起落架等；針對(duì)船舶、新能源汽車、能源、工程機(jī)械、刀具等領(lǐng)域推出了更加平臺(tái)化、模塊化新產(chǎn)品，能夠在同一臺(tái)設(shè)備實(shí)現(xiàn)小批量多品種關(guān)鍵零部件加工，為用戶提供更高效率、更強(qiáng)復(fù)合加工能力、更經(jīng)濟(jì)實(shí)用的高端五軸數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品。

（三）柔性自動(dòng)化產(chǎn)線業(yè)務(wù)獲得突破

隨著制造業(yè)企業(yè)向精益生產(chǎn)模式發(fā)展，越來越多用戶選擇更高效、高精度、多任務(wù)、低成本的柔性自動(dòng)化產(chǎn)線交鑰匙工程。報(bào)告期，公司持續(xù)接到柔性自動(dòng)化產(chǎn)線訂單需求，共簽訂四筆自動(dòng)化產(chǎn)線合同，合計(jì)金額3,117.5萬元。新增自動(dòng)化產(chǎn)線訂單以航空航天領(lǐng)域?yàn)橹鳎w中航發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)、電科集團(tuán)等老客戶及圍繞航空航天領(lǐng)域配套的新民營客戶。未來公司的柔性自動(dòng)化產(chǎn)線業(yè)務(wù)會(huì)廣泛覆蓋汽車、軍工、機(jī)械設(shè)備、精密模具等多行業(yè)領(lǐng)域。

（四）新領(lǐng)域拓展穩(wěn)步推進(jìn)

在不斷擴(kuò)大航空航天領(lǐng)域市場份額情況下，公司積極拓展下游新型產(chǎn)業(yè)應(yīng)用市場，除汽車、機(jī)械設(shè)備、模具等行業(yè)外，在半導(dǎo)體晶圓減薄機(jī)、環(huán)保設(shè)備、石油化工的泵閥等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)零的突破。

（五）擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃順利實(shí)施

產(chǎn)品供不應(yīng)求是公司目前面臨的主要矛盾。為解決這一矛盾，公司已于2020年底完成了生產(chǎn)場地的擴(kuò)充，廠房面積由1萬平方米擴(kuò)充至4萬平方米。2021年全面布局了產(chǎn)能提升建設(shè)工作，購入了SMT貼片機(jī)產(chǎn)線、電機(jī)自動(dòng)化產(chǎn)線、多臺(tái)精密外圓磨床、數(shù)控車床、多類型測(cè)量儀等設(shè)備，自建五軸立加、龍門加工中心用于加強(qiáng)功能部件機(jī)加能力，引進(jìn)了成熟的生產(chǎn)技能型人才；同時(shí)在銀川建立了電主軸的生產(chǎn)基地，將量產(chǎn)的電主軸逐步轉(zhuǎn)入銀川基地，預(yù)計(jì)年產(chǎn)可達(dá)400根；在山東、沈陽等地梳理了外協(xié)資源，為快速擴(kuò)產(chǎn)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。報(bào)告期，公司整機(jī)生產(chǎn)入庫158臺(tái)，同比增長56.44%。

2 公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：688305 證券簡稱：科德數(shù)控 公告編號(hào)：2022-015

科德數(shù)控股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

科德數(shù)控股份有限公司（以下簡稱公司）監(jiān)事會(huì)于2022年3月28日以電子郵件方式發(fā)出召開第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議的通知，會(huì)議于2022年4月7日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開并作出決議。公司監(jiān)事3人，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王大偉先生主持。本次會(huì)議的召集、召開和表決情況符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，形成的決議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議逐項(xiàng)審議并通過了以下事項(xiàng)：

1、審議通過《關(guān)于〈公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

監(jiān)事會(huì)審議同意《公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的內(nèi)容。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

2、審議通過《關(guān)于〈公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確地反映了公司2021年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，同意《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的內(nèi)容。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

3、審議通過《關(guān)于〈公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告〉的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為《公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》符合公司的實(shí)際情況和未來發(fā)展規(guī)劃，同意《公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的內(nèi)容。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

4、審議通過《關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2021年度利潤分配預(yù)案充分考慮了公司資金現(xiàn)狀及實(shí)際經(jīng)營發(fā)展的需要。由于公司2021年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額為負(fù)，且公司處于經(jīng)營規(guī)模及訂單增速較快、產(chǎn)能逐步擴(kuò)張的發(fā)展階段，未分配利潤有利于促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展、滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和項(xiàng)目投資需要。公司2021年度利潤分配預(yù)案不存在違反相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》相關(guān)規(guī)定的情形，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，因此，同意公司2021年度利潤分配預(yù)案，即不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（sse.com.cn）披露的《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2022-016）。

5、審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部2021年發(fā)布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)實(shí)施問答的要求進(jìn)行的合理變更，變更后的會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允的反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，同意公司本次會(huì)計(jì)政策的變更事項(xiàng)。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（sse.com.cn）披露的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：2022-017）。

6、審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，具有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，符合為公司提供專業(yè)審計(jì)工作的要求。本次公司續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不會(huì)損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，公司本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，因此，同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（sse.com.cn）披露的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2022-018）。

7、審議通過《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是基于正常的生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，交易價(jià)格由雙方參照市場價(jià)格協(xié)商確定，遵循平等自愿、公平公正的原則，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，公司不會(huì)因上述關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成重大依賴，不影響公司的獨(dú)立性，相關(guān)決策程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，因此，同意《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》的相關(guān)內(nèi)容。

表決結(jié)果：同意2票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票，關(guān)聯(lián)監(jiān)事王建軍先生回避表決。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2022-019）。

8、審議通過《關(guān)于〈科德數(shù)控股份有限公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告〉的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《公司募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定存放、管理和使用募集資金，不存在違法違規(guī)存放、使用募集資金的情形，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東整體利益的情形?！犊频聰?shù)控股份有限公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》如實(shí)反映了公司2021年度募集資金存放和使用的實(shí)際情況，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-020）。

9、審議通過《關(guān)于〈科德數(shù)控股份有限公司2021年年度報(bào)告〉及其摘要的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為《科德數(shù)控股份有限公司2021年年度報(bào)告》及其摘要的內(nèi)容符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果等信息，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。監(jiān)事會(huì)審議同意《科德數(shù)控股份有限公司2021年年度報(bào)告》及其摘要的內(nèi)容。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（sse.com.cn）披露的《科德數(shù)控股份有限公司2021年年度報(bào)告》及摘要。

10、審議通過《關(guān)于確認(rèn)公司監(jiān)事2021年度薪酬及確定2022年度薪酬方案的議案》

公司根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況、考核體系、崗位職責(zé)等情況，并參考公司所處行業(yè)、地區(qū)的薪酬水平，經(jīng)公司人力資源部門評(píng)定，確定公司監(jiān)事2021年度薪酬情況及確定2022年度薪酬方案。

本議案全體監(jiān)事回避表決，直接提交公司股東大會(huì)審議。

11、審議通過《關(guān)于2022年度公司及控股子公司申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，2022年度公司及控股子公司擬向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過人民幣3億元的綜合授信額度符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的規(guī)劃及需要，有利于滿足公司的資金需求，決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（sse.com.cn）披露的《關(guān)于2022年度公司及控股子公司申請(qǐng)綜合授信額度的公告》（公告編號(hào)：2022-022）。

12、審議通過《關(guān)于公司及控股子公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司及控股子公司在保證不影響自有資金安全和正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，使用不超過人民幣2億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動(dòng)性好、具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的投資產(chǎn)品，有利于提高公司及控股子公司閑置自有資金的使用效率，符合公司和股東利益***大化原則。相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東整體利益的情形，因此，同意公司及控股子公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的相關(guān)內(nèi)容。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司及控股子公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-023）。

13、審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案內(nèi)容符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，符合公司發(fā)展需求，相關(guān)決策程序合法有效，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東整體利益的情形，因此，同意《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（sse.com.cn）披露的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的公告》（公告編號(hào)：2022-024）。

特此公告。

科德數(shù)控股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年4月11日

證券代碼：688305 證券簡稱：科德數(shù)控 公告編號(hào)：2022-016

科德數(shù)控股份有限公司

關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 科德數(shù)控股份有限公司（以下簡稱公司）擬定2021年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤將用于促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展、滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和項(xiàng)目投資需要。

● 本次利潤分配預(yù)案已分別經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過，尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

● 由于公司處于經(jīng)營規(guī)模及訂單增速較快、產(chǎn)能逐步擴(kuò)張的發(fā)展階段，考慮到公司2021年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額為負(fù)，結(jié)合公司資金現(xiàn)狀及實(shí)際經(jīng)營發(fā)展的需要，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》等的規(guī)定，經(jīng)公司審慎研究討論，擬定公司2021年度不進(jìn)行利潤分配。

一、利潤分配方案內(nèi)容

經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣104,250,703.68元?？紤]到公司2021年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額為負(fù)，結(jié)合公司資金現(xiàn)狀及實(shí)際經(jīng)營發(fā)展的需要，擬定公司2021年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤將用于促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展、滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和項(xiàng)目投資需要。

本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

二、2021年度不進(jìn)行利潤分配的原因

經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣104,250,703.68元?？紤]到公司2021年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額為負(fù)，結(jié)合公司資金現(xiàn)狀及實(shí)際經(jīng)營發(fā)展的需要，擬定公司2021年度擬不進(jìn)行利潤分配，具體原因分項(xiàng)說明如下：

（一）公司所處行業(yè)情況及特點(diǎn)

公司是從事五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床及其關(guān)鍵功能部件、高檔數(shù)控系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)的科創(chuàng)型企業(yè)。五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控技術(shù)是衡量一個(gè)******復(fù)雜精密零件制造能力技術(shù)水平的重要標(biāo)準(zhǔn)之一，主要應(yīng)用于航空、航天、核、電子、船舶、兵器、能源、汽車、模具、刀具等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，特別是航空、航天、軍工產(chǎn)業(yè)，國產(chǎn)化需求緊迫、存量亟待更新、市場增長可期。目前我國高端數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化率不足10%，國產(chǎn)化替代的市場空間較大。

（二）公司發(fā)展階段和自身經(jīng)營模式

公司擁有五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床、高檔數(shù)控系統(tǒng)和關(guān)鍵功能部件的自主研發(fā)的核心技術(shù)，形成了四大通用五軸技術(shù)平臺(tái)（立加、臥加、龍門、臥式銑車）和兩大專用五軸技術(shù)平臺(tái)（葉片機(jī)、工具磨）。公司的五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床已經(jīng)廣泛應(yīng)用于航空、航天、機(jī)械設(shè)備、汽車、兵船核電、模具、刀具等領(lǐng)域。

目前公司正處于快速發(fā)展階段，受制于產(chǎn)能限制，營收規(guī)模增長有限。2021年7月公司成功登陸科創(chuàng)板，利用募集資金，在一定程度上擴(kuò)大了產(chǎn)能，2021年產(chǎn)量較上年度提升56.44%。公司短期內(nèi)主要發(fā)展目標(biāo)：一是迅速擴(kuò)大產(chǎn)能，以滿足國內(nèi)市場對(duì)高端數(shù)控機(jī)床的需求；二是持續(xù)投入研發(fā)力量，保持產(chǎn)品的市場競爭力及創(chuàng)新性。

（三）公司盈利水平及資金需求

2021年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為人民幣25,358.89萬元，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣7,286.69萬元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為人民幣2,631.51萬元，主營業(yè)務(wù)毛利率43.14%，經(jīng)營性現(xiàn)金流為人民幣-6,533.73萬元。2022年，公司將持續(xù)研發(fā)投入，保持產(chǎn)品的市場競爭力及創(chuàng)新性，并加快推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)，提升產(chǎn)量，快速實(shí)現(xiàn)訂單交付。

（四）公司不進(jìn)行利潤分配的原因

公司正處于經(jīng)營規(guī)模及訂單增速較快、產(chǎn)能逐步擴(kuò)張的發(fā)展階段，考慮到公司2021年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額為負(fù)，結(jié)合公司資金現(xiàn)狀及實(shí)際經(jīng)營發(fā)展的需要，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》等的規(guī)定,經(jīng)公司審慎研究討論，擬定公司2021年度不進(jìn)行利潤分配。

（五）公司留存未分配利潤的確切用途以及預(yù)計(jì)收益情況

未分配利潤將用于促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展、滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和項(xiàng)目投資需要。

三、公司履行的決策程序

（一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

公司于2022年4月7日召開的第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案》，董事會(huì)審議同意公司2021年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤將用于促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展、滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和項(xiàng)目投資需要，并同意將本次利潤分配預(yù)案提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事意見

公司2021年度利潤分配預(yù)案充分考慮了目前公司所處的發(fā)展階段、資金現(xiàn)狀以及未來實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營的發(fā)展需要，相關(guān)內(nèi)容及決策程序不存在違反《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的情形，有利于保證公司的可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。作為公司的獨(dú)立董事，我們一致同意公司擬定的2021年度利潤分配預(yù)案的內(nèi)容。

（三）監(jiān)事會(huì)意見

公司于2022年4月7日召開第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案》，經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2021年度利潤分配預(yù)案充分考慮了公司資金現(xiàn)狀及實(shí)際經(jīng)營發(fā)展的需要。由于公司2021年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額為負(fù)，且公司處于經(jīng)營規(guī)模及訂單增速較快、產(chǎn)能逐步擴(kuò)張的發(fā)展階段，未分配利潤有利于促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展、滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和項(xiàng)目投資需要。公司2021年度利潤分配預(yù)案不存在違反相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》相關(guān)規(guī)定的情形，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，因此，同意公司2021年度利潤分配預(yù)案，即不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤分配預(yù)案的制定充分考慮了公司未來的資金需求以及實(shí)際經(jīng)營發(fā)展的需要，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，敬請(qǐng)投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

科德數(shù)控股份有限公司董事會(huì)

2022年4月11日

證券代碼：688305 證券簡稱：科德數(shù)控 公告編號(hào)：2022-025

科德數(shù)控股份有限公司

關(guān)于修訂《科德數(shù)控股份有限

公司章程》的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。（下轉(zhuǎn)B18版）

科德數(shù)控股份有限公司

公司代碼：688305 公司簡稱：科德數(shù)控

2021

年度報(bào)告摘要返回搜狐，查看更多

責(zé)任編輯：